As três Marias levam a turma para um lugar. Cuca fica invisível com o capacete e aproveita para aprontar com Pesadelo. Os dois partem para o sítio. Angico e Zequinha vêem e ficam interessados no capacete. O monstrinho fica com dor de barriga e para no meio do caminho para se aliviar. A bruxa espera. Os netos de Teodorico aproveitam e roubam os capacetes, que estão num saco. Os pestinhas colocam dois cocos no lugar. Chegando no sítio, Pesadelo e Cuca prendem Conselheiro e Quindim. Rabicó vê e corre. O porco avisa tudo para Tio Barnabé. Tia Nastácia e Visconde conversam na varanda e são surpreendidos por Cuca e Pesadelo. O sabugo e a cozinheira ficam pasmos. A turma escuta alguém cantando e segue o som. Eles chegam até a Dama dos Pés de Cabra. Emília levanta o vestido da moça e vê os pés de cabra. Ela fica triste e começa a chorar de vergonha. No Arraial, Angico e Zequinha aprontam com Teodorico. O coronel acha que são fantasmas na casa. Tia Nastácia é obrigada a cozinhar para Pesadelo e Cuca leva Visconde para sua gruta. A bruxa insiste para saber a fórmula do pirlimpimpim, mas o sabugo diz que não sabe. O avião pousa e Dona Benta chega em Portugal. A turma consola Izabel e diz que Argemiro está vivo, por isso ela precisa levá-los até o castelo da bruxa. A moça acha que seu amado ficou com medo dela após a maldição e não quer ir de jeito nenhum.
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