Alguns moradores do sítio já viraram cachorrinhos.

Hoje no sítio a cuca joga todo o liquido da poção no poço logo quando a bruxa estava indo embora Tio Barnbé vê os dois e os seguem. Iara quer acabar com a diaba e formar sua própria banda Elvis quer fugir do riacho. Barnabé pergunta para Cuca o que ela e pesadelo estavam fazendo por ali. Então pesadelo segura o velho e a bruxa pega um pedaço de pau e bate na cabeça do velho deixando ele caído no chão depois disso ela segue para a caverna. Pedrinho entra no riacho e desafia a malvada tenta transformá-lo em pedra ela mira no menino e o reflete o raio na mãe d’água fazendo com que ela fica paralisada. Elvira e Geninho colocam uma bomba relógio embaixo do palco da banda Dance. Elvis começa sentir novamente seu coração no lugar e ele Pedrinho fogem do riacho. Cuca prepara a bola de cristal para ver a maldade da cuca fazer efeito, Dona Benta descobre que Pedrinho tinha ido para a toca da Iara a avó fica apavorada e toma água para se acalmar logo em seguida narizinho e Emília também tomam água e em poucos segundos elas se transformam em cachorrinhos tia Nastácia se assusta com aquilo e toma água também e se transforma. Zé carijó encontra tio barnabé desmaiado no chão e pega um pouco d’água para jogar no rosto do velho ele acorda e toma um pouco d’água, mas nada acontece e Zé carijó toma um pouco logo em seguida e se transforma em cachorrinho o velho fica assustado e repara que isso aconteceu logo depois dele tomar a água. Cuca estava contente em sua caverna, pois todos estavam virando cachorrinho. Tio Barnabé deduz que a água havia sido enfeitiçada pela cuca. Pedrinho e Elvis chegam do riacho e notam que os cachorrinhos eram Nastácia, Benta, Emília e Narizinho. Iara volta ao normal e avisa pelo seu reflexo que Elvis foi resgatado por Pedrinho. Elvira e Geninho acionam a bomba relógio. No sítio Pedrinho estava prestes a tomar da água enfeitiçada, mas tio Barnabé chega e manda o menino não beber.