Dona Benta vira um bebe.

Saci avisa para o pessoal que já pôs o plano de Emília em prática. A boneca vai telefonar para Teodorico. Ela manda o coronel trazer seus netos enfeitiçados para o sítio. Cuca e a Antera conversam e parece que estão se dando muito bem. A bruxa portuguesa diz que precisa sair. Na mata, Pesadelo comenta com Saci da nova bruxa na região. Enquanto isso, Antera aparece no sítio e hipnotiza Zé Carijó para o caipira trazer Argemiro. Ele obedece e vai cumprir a missão. A bruxa se esconde, pois Teodorico está chegando. O coronel mostra seus netos transformados em tartarugas para as amigas. Izabel vê Zé hipnotizado pegando Argemiro e tenta impedir. Emília e Pedrinho chegam. A boneca percebe que o caipira está enfeitiçado. Pedrinho acerta um pedra em Zé e ele volta ao normal. Com o plano fracassado, a Antera volta para a gruta. Ela diz para a Cuca que tem um feitiço e decide jogar em Dona Benta. A avó conversa com Tia Nastácia na cozinha e começa a passar mal. A cozinheira desmaia ao ver o que aconteceu. As bruxas riem e comemoram, mas logo a paz acaba e elas começam a brigar. Narizinho entra na sala e vê uma menina sentada. Ela percebe que tem as mesmas roupas da sua avó e fica pasma. Visconde chega e avisa sobre o desmaio de Tia Nastácia. O sabugo deduz de que a menina seja a própria Dona Benta. Iara quer se vingar das bruxas. Cuca e Antera conversam. A bruxa de Portugal fala que Dona Benta vai regredir até virar uma sementinha e sumir. Saci vai no fundo do rio e fala com o reflexo da sereia. Cuca está prestes a jogar um feitiço em Antera, mas a malvada acorda e a flagra. Tia Nastácia vai levar um lanche para Dona Benta e percebe que a menina, agora virou um bebê.